Serviços financeiros
via WhatsApp


Serviços financeiros tão fáceis quanto uma boa conversa!


OPEN FINANCE • OMNICHANNEL • ONLINE TO OFFLINE

Imagem ilustrativa sem dados reais.

CRM especializado em serviços financeiros via WhatsApp

Plataforma

Plataforma

A principal dor que resolvemos para nossos clientes:

Baixas taxas de conversão de vendas online!

A plataforma permite que Seguradoras, Bancos e Fintechs tenham uma visão 360º do cliente, permitindo que a equipe de atendimento possa personalizar o atendimento e a oferta de produtos de acordo com o perfil e histórico de cada cliente. Isso se traduz em uma maior eficiência nas vendas e no atendimento, gerando um aumento nas taxas de conversão e fidelização.


A plataforma permite desenhar e implementar jornadas digitais e usa inteligência artificial para conversar com os sistemas transacionais de Seguradoras, Bancos e Fintechs. Com a plataforma, é possível alcançar resultados surpreendentes e superar as expectativas do mercado, além de oferecer uma experiência de atendimento diferenciada e moderna aos clientes.


Em compliance com as normas de segurança e LGPD, a plataforma se conecta com os principais fornecedores de serviços de dados ("KYC"), redes sociais, Apps, CRM e Analytics (via APIs) com o propósito de oferecer a maior comodidade possível para os usuários, permitindo aos interessados, inclusive, realizar a contratação online, utilizando os principais aplicativos de mensagem e comunicação.


Clique agora mesmo neste link e descubra como essa plataforma pode transformar o seu negócio!

Plataforma de distribuição de seviços financeiros via WhatsApp

Esta plataforma é responsável pelos primeiros cases nacionais, da América Latina ou globais de venda de seguros online via WhatsApp, construídos com Seguradoras e Bancos, com experiência 100% digital.

Conectada às principais Fintechs de crédito e Financeiras do país, a plataforma permite simulação e contratação online via WhatsApp, com uma experiência 100% digital.

Open Finance

Plataforma para Bancos, Fintechs e Instituições Financeiras

"Converte mais porque desenhamos uma jornada leve, uma experiência rápida ... com uma linguagem mais simples e fácil de entender!"


O usuário pode utilizar o WhatsApp (ou qualquer outro aplicativo de comunicação) para conversar com a inteligência artificial que tem o propósito de ajudá-lo a encontrar as melhores taxas do mercado para seu próximo empréstimo.


Use este link para visitar a página.

Plataforma API-ready


Durante a jornada de simulação, a inteligência artificial se conecta com bases de dados externas, redes sociais e Apps (LGPD) para validar dados e oferecer uma experiência rápida e fácil de entender.


Integrada com os sistemas transacionais de cada Instituição Financeira, a inteligência artificial assiste aos usuários em toda jornada, desde a simulação ("KYC") até o processo de contratação online, com onboarding 100% digital.


Bancos, Fintechs e Instituições Financeiras utilizam nossa plataforma para aumentar a produtividade, reduzir custos e, sobretudo, ganhar escala!


Integrada com as esteiras operacionais de crédito de cada Instituição Financeira e com os principais bureaus de informações homologados pelo Banco Central do Brasil, esta plataforma transforma processos operacionais em experiências 100% digitais.


A cada mudança de status durante a jornada de contratação online, a inteligência artificial atualiza o usuário através do seu aplicativo de comunicação preferido ... tornando a jornada tão fácil de entender quanto uma boa conversa.

Bancos e Fintechs



Os usuários curtiram a experiência digital!
O2OBOTS NPS Crédito

Você sabe o que é o Net Promoter Score, ou NPS?
Compare com o indicador de outras empresas que também usam a metodologia do NPS.

Eficiência da Inteligência Artificial - Empréstimos

Empréstimo com garantia (automóvel, residência, consignado privado), empréstimo pessoal e Saque-Aniverário FGTS.


R$0

Crédito solicitado

0%

Crédito aprovado

0%

Crédito contratado / Crédito aprovado

A inteligência artificial se conecta com os sistemas transacionais para oferecer uma experiência rápida e fácil de entender!

Bancos, Fintechs e Instituições Financeiras têm todos os dados de seus clientes, o que
permite criar jornadas inteligentes, mais curtas e que aumentam as taxas de conversão de vendas em suas bases de clientes.

Bancassurance

Plataforma Plug'n'Play


A O2OBOTS não compete diretamente com os maiores integradores de tecnologia do mercado, mas fornece a única plataforma de distribuição de serviços financeiros que coloca um novo Banco, Fintech ou Instituição Financeira em produção após preencher um formulário online.


Caso sejam utilizados os acordos já existentes com as Seguradoras e Insurtechs homologadas em nossa plataforma, este ecossistema tem receita ("revenue-share") para compartilhar com novos canais de distribuição.


A nossa inteligência artificial pode ser chamada pelo número atual do WhatsApp Business do Banco, Fintech ou Instituição Financeira, de forma totalmente transparente para os usuários. E quando não vende online, a inteligência artificial direciona as oportunidades qualificadas para as equipes de atendimento comercial.


NPS de Bancos: os clientes também curtiram a experiência digital!
O2OBOTS NPS Crédito

Você sabe o que é o Net Promoter Score, ou NPS?
Compare com o indicador de outras empresas que também usam a metodologia do NPS.

Veja como nossos clientes resolvem suas dores utilizando nossa plataforma

Banco BMG aumenta agilidade no combate à fraude com a O2OBOTS
28 abr., 2023
Introdução A segurança na comunicação entre bancos e clientes é uma das principais preocupações da era digital. Antes, os principais canais de contato com os clientes sob potencial risco de fraude eram baseados em telefone, SMS e email. No entanto, nos últimos anos, está cada vez mais difícil obter respostas imediatas dos clientes através destes canais de comunicação. Isso levou ao surgimento de novas soluções para prevenção de fraudes e aprimoramento da experiência do cliente. Uma dessas soluções é o uso do WhatsApp, que tem se mostrado uma ferramenta eficiente na prevenção de fraudes. O Banco Bmg é uma das instituições que adotaram o uso do WhatsApp para prevenção de fraudes. Seus sistemas identificam as transações potencialmente identificadas como fraude e acionam as respectivas células de prevenção a fraude da mesa de formalização do banco. Membros dessas equipes utilizam a plataforma da O2OBOTS para enviar alertas de prevenção a fraude via WhatsApp para os clientes potencialmente em situação de fraude. A plataforma da O2OBOTS conta com recursos que permitem a realização da prova de vida, fotografia de documentos, validação de dados com consultas a APIs externas e até mesmo a assinatura do contrato sem sair do próprio WhatsApp, respeitando a LGPD e aderente ao Open Finance. Esses recursos ajudam a garantir a autenticidade das transações e reduzir a ocorrência de fraudes. Em resumo, o uso do WhatsApp tem se mostrado uma solução eficiente para prevenção de fraudes no setor financeiro. A plataforma da O2OBOTS utiliza recursos inovadores e diferenciais que a tornam uma ferramenta completa para garantir a segurança das transações e aprimorar a experiência do cliente. Se você deseja saber mais sobre como a plataforma da O2OBOTS pode ajudar a prevenir fraudes em sua instituição financeira, continue lendo este artigo. Descubra como a plataforma pode ser aplicada em diferentes áreas do setor financeiro e como ela tem ajudado a melhorar a segurança e a confiança nas transações financeiras.
renegociação-de-dívidas-pelo-whatsapp-plataforma-o2obots
12 abr., 2023
Além de acelerar as vendas online do Banco Bmg, a solução da O2OBOTS também está sendo utilizada para renegociar dívidas de clientes através do WhatsApp. A plataforma está ajudando a solucionar problemas financeiros de clientes de forma ágil e descomplicada. Resultado disso foi o aumento de 40% do volume de acordos para renegociação de dívidas, atingindo 79% taxa de conversão dos boletos emitidos.
Banco BMG alcança NPS 91 com Onboarding de 180 mil novos cartões
06 mar., 2023
Introdução "Não há dúvida de que o processo de Onboarding é um desafio para qualquer empresa. É preciso oferecer aos clientes uma experiência fácil e sem complicações, ao mesmo tempo em que garante a segurança dos dados e das transações financeiras. Foi pensando nisso que o Banco Bmg decidiu utilizar a plataforma de inteligência artificial da O2OBOTS para realizar o Onboarding de cerca de 180 mil novos portadores de cartões emitidos em parceria com Varejistas. Essa solução permitiu ao Banco Bmg oferecer aos seus clientes ainda mais comodidade, agilidade e segurança no processo de adesão aos novos cartões de Varejistas, além de garantir um excelente atendimento personalizado através do WhatsApp. Com a plataforma da O2OBOTS, o Banco Bmg conseguiu criar uma jornada incrível para os seus clientes, permitindo que eles tenham acesso a todas as informações e funcionalidades do seu cartão, como: ativação, primeira compra, bloqueio, entre outras opções de auto atendimento, tudo isso sem precisar sair de casa e a qualquer hora do dia, bastando apenas ter acesso ao seu WhatsApp e a internet. O resultado desse investimento em tecnologia foi surpreendente, já que os clientes do Banco Bmg adoraram a experiência proporcionada pela plataforma da O2OBOTS. Desde setembro do ano passado, o NPS desta experiência alcançou o incrível índice de 91, o que significa que a grande maioria dos clientes estão muito satisfeitos com o serviço oferecido e recomendariam aos seus amigos e familiares. Se você quer oferecer aos seus clientes uma experiência de Onboarding inesquecível, confira como o Banco Bmg conseguiu alcançar este sucesso com a ajuda da solução SaaS da O2OBOTS.

Confira os artigos para acompanhar as novidades do mercado

Dois profissionais, um homem e uma mulher, sentados em uma mesa
27 fev., 2024
Descubra como a IA de Vendas de Serviços Financeiros está transformando o setor financeiro (Bancos e Fintechs), aumentando eficiência e competitividade. Saiba como as instituições financeiras podem abraçar o futuro com soluções de IA
IA para Fintechs: sua empresa sabe como extrair o melhor dessa tecnologia de vendas para o mercado
21 fev., 2024
Explore como a Inteligência Artificial revoluciona o setor financeiro: maximizando vendas em Fintechs, elevando a eficiência operacional, e combatendo fraudes. Este artigo detalha o crescimento sustentável do mercado de Fintechs, apoiado por dados da McKinsey, e apresenta estratégias inovadoras para aprimorar a experiência do cliente e automatizar processos. Descubra as vantagens da IA em vendas de serviços financeiros, incluindo personalização do atendimento e otimização de recursos, com exemplos práticos e soluções avançadas oferecidas pela O2OBOTS.
Aumente Sua Competitividade no Mercado de Crédito com essa IA de WhatsApp da O2OBOTS
25 jan., 2024
Descubra o impacto transformador da Inteligência Artificial no mercado de crédito. Saiba como as inovadoras soluções de IA da O2OBOTS via WhatsApp estão ajudando as instituições financeiras a aprimorar a experiência do cliente e impulsionar a eficiência.

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